明末，线路农民起义风起云涌，关外满族又蠢蠢欲动，世间生灵涂炭，明朝守将关志远被叛徒出卖，被敌人里应外合，边关失守，致使全军覆没。
魔山派秦五新(白彪饰)连败九十九名剑手，检修终在最后一击败在剑神(王戎饰)手上。五新杀死著名铸剑师老鹰(谷峰饰)夺取其宝剑，保供老鹰之子燕北(尔冬升饰)矢志为父报仇
五新杀死著名铸剑师老鹰(谷峰饰)夺取其宝剑，线路老鹰之子燕北(尔冬升饰)矢志为父报仇。魔山派秦五新(白彪饰)连败九十九名剑手，检修终在最后一击败在剑神(王戎饰)手上原来一年前原振侠在泰国结识女子芭珠（崔秀丽饰），保供芭珠所在蛊族的大巫师（徐锦江饰）以芭珠作为祭神之礼，保供原振侠出面救出芭珠，两人终未能逃脱巫师魔掌，双双被下了降头，一年后降头发作，原振侠请求卫斯理和白素（胡慧中饰）同赴泰国，芭珠男友黑龙亦出现相助原振侠解除降头之危……。
原振侠（钱小豪饰）受警方所托，线路紧急介入一起人质绑架案件，线路女记者彩虹（张曼玉饰）为得到第一手资料不惜打乱警方布置，幸而原振侠力挽狂澜，拯救行动圆满达成，但彩虹自此纠缠原振侠使其不胜厌烦。当夜原振侠身上血降爆发，检修他只得求助亦师亦友的卫斯理（周润发饰）。
原振侠摆脱彩虹后在自己家中遇见一名泰国男子黑龙（狄威饰），保供后者要求原振侠返回泰北，以解除他身上的血降
线路李志超（周润发）与周强（狄龙）乃一对任职警界多年的好朋友。然而令人意想不到的是，检修这一切只是开始，更大的迷局还在后面。
曾负威望的纽约警探康纳斯（杰森·斯坦森JasonStatham饰）不料在一次执行任务中，保供意外射杀了人质，因此被停职。就在他复职后不久，线路棘手的劫持事件又发生了，线路5名训练有素的歹徒控制了一家银行，歹徒头目与康纳斯通话，并用折磨人质来刺激他，康纳斯才意识到对方正是自己曾经误杀的人质的兄弟，形势变得紧张而复杂起来。
随着案件调查深入，检修董事长也牵扯进来，检修甚至康纳斯本人与歹徒的复杂关系也渐露水面，一切看似无关而混乱的事件，已悄然编织成一张大网，笼罩着众人……。就在康纳斯与一名年轻警察德克尔（瑞恩·菲利普RyanPhillippe饰）准备潜入银行之时，保供歹徒引爆了炸弹并趁乱逃走
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